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4月23日讯,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称:豫园股份)发布公告,宣布其2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(高成长产业债)的发行结果。
豫园股份此次债券发行规模不超过6.00亿元,分为两个品种。
品种一发行规模为4亿元,期限为2年,票面利率为4.00%,认购倍数达到2.65倍;品种二发行规模为2亿元,期限为3年,票面利率为4.90%,认购倍数为2.40倍。此次发行的总规模不超过12.13亿元,品种一不超过4.00亿元,品种二不超过2.00亿元,均附调整票面利率和回售权。
在关联方认购方面,总额为0.90亿元,且认购行为符合相关法律法规。承销机构方面,国泰海通证券股份有限公司及其关联方获配0.70亿元,中国国际金融股份有限公司及其关联方获配0.40亿元,认购过程报价公允、程序合规。