鲁北化工、中孚实业竞价涨停，富瑞特装、西陇科学、中光学、金鹰股份、红塔证券、金正大、三峡水利等多股高开。

消息面上，昨晚多只个股公布中报预增报告，其中鲁北化工预计2024年半年度实现净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右；富瑞特装预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7000万元-8500万元，同比增长296%-381%。

随着时间即将进入7月中旬，作为A股传统日历行情的业绩主线将逐步开启。依照披露规定，7月15日之前，沪深主板企业将面临有条件强制披露业绩预告，其余三个板块则做有条件披露。同时，所有板块的中报披露也将于7月16日正式启动，并于8月31日结束。目前，各交易所的中报披露时间已经确定，此次由深市创业板公司中金辐照拔得头筹，于7月16日率先拉开帷幕。

一般来说，越早披露业绩的公司往往“绩优者”居多，而越是临近截止日，“业绩雷”出现频次也明显增多。若以此次中报披露时间分布统计，77股将于本月发布中报，其中，医药生物、基础化工、机械设备、电力设备、电子股相对较多，若以各自行业占比来看，美容护理、通信板块内7月披露中报的个股占比较大，分别达16.7%、10.2%，有色金属、煤炭、基础化工等板块的占比数据也相对较高。

平安证券研报指出，市场在底部震荡蓄势，短期中报及改革政策博弈延续，中期建议沿着基本面结构性亮点和政策方向布局，包括企业出海、受供给侧影响的涨价板块、新质生产力以及红利策略。

开源证券分析称，当前市场交易节奏由“政策强预期”→“基本面弱现实”转换。就实体端来看当下国内宏观基本面（尤其是内需相关的领域）依旧处于底部修复阶段。当前总量上缺乏亮点+政策真空期，当下最值得关注的是中报高景气赛道。

详解10大行业中报高景气细分赛道

1、有色金属：供需矛盾叠加宏观复苏，金属价格持续上行。供需层面，供给端收缩逻辑不断强化，推动铝铜锡商品价格上行；宏观层面，全球PMI逐步复苏叠加降息节奏的逐步临近，金铜价格有望重新逐步走强。

2、煤炭：煤企合理可持续高盈利转型，行业高景气延续可期。煤价逐步趋于合理区间，当前仍为高景气。动力煤年度长协平稳运行，炼焦煤价格单二季度同比大幅上涨，支撑煤企盈利。煤企分红潜力高，预计高股息仍是煤炭板块最大优势

3、化工：供给端受限品种景气率先拐点向上，化工行业或迎周期新起点。涤纶长丝产能投放速度大幅放缓、制冷剂产能扩张受政策限制，两品种景气持续向好农药海外补库渐启、单质肥供需基本面拐点向上、轮胎出口需求持续强劲。

4、机械：2024H1船舶、半导体、注塑机、消费属性工业品出海高景气。参考下游资本开支、销量及新签订单、进出口数据等，下游高景气、中报表现有望亮眼的领域为船舶、半导体设备、注塑机以及消费属性工业品和机电产品行业。

5、汽车：新能源/出口端放量支撑车企业绩，智能化提速带来新机会。Q2零售端新能源渗透率预计达46.5%，出口同比高增，关注自主品牌新能源车及出口端放量带来的机会。同时，关注智能化加速渗透带来的供应链新机会。

6、电子：行业景气度复苏趋势确立，关注半导体设备、消费电子。上游：晶圆厂稼动率好转，封测厂稼动率高企，景气度上升；下游：消费电子需求较强，景气度高企。随着半导体景气度持续回暖，重视消费电子、AI、自主可控三条主线

7、通信：看好光模块、国产替代、液冷高景气赛道。全球AI算力产业链持续催化，大幅拉动速光模块需求；国产替代趋势愈发明确，国产大型PLC、机器人SCADA等赛道成长空间较大；AI高密度时代，液冷产业渗透率有望大幅提升

8、房地产：代建业务逆周期性明显，行业发展前景广阔。代建业务的轻资产模式具有低负债、高收益、抗周期等特征，发展前景广阔，增量需求：（1）城投开发能力不足的需求；（2）政府代建需求扩大；（3）携手金融机构处置不良资产

9、农林牧渔：周期反转已至，乘势布局正当时。2024Q2猪价同比+14%，养殖成本同比-15%，核心上市猪企出栏量预计同比逆势+13%，出栏均重同比+3%，生猪板块净利润有望同比+264%。当前板块已回调至相对低位，建议积极布局。

10、社会服务：政策明朗教培持续高景气，IP潮玩多品类全球开花。教育行业政策明朗，教培持续高景气，关注考公、高教板块；2024年泛娱乐产品市场持续景气，国内毛绒、盲盒、卡牌等多个潮玩类目线上销售额高增。

昨晚近50股发布业绩预增公告：

莲花控股：预计上半年净利同比增长101%-119%

兆驰股份：上半年净利同比预增21%-27%

鲁北化工：上半年预计实现净利1.5亿元左右同比增加1091%左右

三峡水利：上半年净利同比预增564.55%到684.36%

上海机场：预计上半年净利润同比增长436%-557%

中岩大地：上半年净利同比预增194.72%至283.14%

玲珑轮胎：上半年净利同比预增52%到82%

白云机场：上半年净利同比预增155.67%至212.48%

捷昌驱动：上半年净利同比预增116.46%到128.18%

北特科技：上半年净利同比预增86.19%到104.81%

海大集团：上半年净利同比预增86%—100%

中交设计：上半年净利同比预增160.66%至169.07%

莱茵生物：上半年净利同比预增50%至80%

亚翔集成：上半年净利同比预增207.12%至232.71%

淮河能源：预计上半年净利润与上年同期（重述后数据）相比增加53%到64%

长白山：上半年净利同比预增63.27%到87.76%

江苏国信：上半年净利同比预增51.68%—60.6%

广西能源：上半年净利同比预增176.56%到314.84%

晶方科技：上半年净利同比预增40.97%至52.72%

中国船舶：上半年净利同比预增约144.04%至171.16%

京能电力：上半年净利同比预增约135.9%至160.33%

银轮股份：上半年净利同比预增40.12%—47.12%

永吉股份：上半年净利同比预增162.47%到180.21%

仙鹤股份：上半年净利同比预增198.94%到215.55%

平高电气：上半年净利同比预增55.93%至61.93%

川环科技：上半年净利同比预增50%—70%

ST天邦：预计上半年净利8.2亿元—8.8亿元同比扭亏

国药现代：上半年净利同比预增99.42%到116.81%

华旺科技：上半年净利同比预增25.03%到31.38%

金鹰股份：上半年净利同比预增89.37%到117.22%

朗博科技：上半年净利同比预增81.96%—105.7%

宸展光电：上半年净利同比预增56%—85%

通用股份：上半年净利同比预增364.86%到416.51%

三美股份：上半年净利同比预增157.19%到234.35%

甘李药业：上半年净利同比预增116.17%到145.98%

华测导航：上半年净利同比预增38.27%至43.96%

东兴证券：上半年净利同比预增51.47%到80.05%